diff --git a/.changeset/zh-docs-opportunity-stage-names.md b/.changeset/zh-docs-opportunity-stage-names.md new file mode 100644 index 000000000..7e8df05f5 --- /dev/null +++ b/.changeset/zh-docs-opportunity-stage-names.md @@ -0,0 +1,59 @@ +--- +'hotcrm': patch +--- + +The Chinese docs now name the seven opportunity stages the way the shipped +locale pack does, and the remaining lead-convert verb face follows the action +label. + +`src/translations/zh-CN.ts` is what a Chinese reader sees on screen. Four of the +seven `crm_opportunity.stage` option labels had drifted — and unlike the earlier +term fixes this was not one page getting a word wrong, it was every Chinese page +consistently using a second vocabulary the product never displays: + +| value | pack ships | docs said | +| --- | --- | --- | +| `prospecting` | 寻找客户 | 开发期 | +| `qualification` | 资格审查 | 资格审核 | +| `closed_won` | 成交 | 赢单 | +| `closed_lost` | 失败 | 输单 | + +`needs_analysis` / `proposal` / `negotiation` already matched and are untouched. +Both stage tables (Opportunities and Pipeline Management, zh-Hans and zh-Hant) +now carry the shipped labels, and so does every sentence that names a stage: the +drag-to-advance example, the close-reason table, the $100K alert, the approval +outcome, the quote-accepted advance, the lead-conversion step that creates an +opportunity, and the glossary's closed-won/lost entry. + +**A word the pack ships nowhere is drift wherever it appears; a word the pack +does ship is only drift where it names the stage.** 开发期, 资格审核 and 输单 +appear nowhere in the pack, so they are gone from the Chinese docs entirely — +except 开发期 on the integrations pages, where it means the development +environment and not the `prospecting` stage. 赢单 and 丢单 by contrast *are* the +pack's own outcome vocabulary (赢单原因, 丢单原因, 赢/丢单详情, 赢单数, 丢单数, +赢单概率), so they stay wherever they name a reason, a metric or an outcome, and +change only where the reader would go looking for that word as a stage value. +That is why 「未赢单、未丢单的交易」, 「赢单率」 and 「赢单原因」 read as before +while 「阶段会被自动设为**赢单**」 became 成交. + +Where the docs paired 赢单 with the non-pack 输单 to name the two *reason +fields* rather than the stages — the state-machine close requirement, the cube +dimension, the Win/Loss report — the pack's counterpart is 丢单, not 失败, so +those became 赢单/丢单. + +Two terms belonging to different objects stay separate, as the pack intends: +`crm_opportunity.stage.qualification` is 「资格审查」 and +`crm_lead._sections.qualification` is 「资格评估」. The Leads pages' 「通过资格审核」 +is a thing a person does, not either label, and is untouched. + +**The convert verb face.** `convert_lead` ships the label 「转化线索」, but the +Sales Copilot page named that very button 「转换线索」. That page now uses the +shipped label, and the traditional-Chinese residuals left over when the +simplified twins were corrected — Accounts, Quick Tour, Introduction, Testing +and CI, and the Traditional Sales Copilot page, which named the action +「轉換潛在客戶」 — now read 转化 / 轉化 as well. + +Documentation only: the locale pack is the contract, so nothing under `src/` +changed. + +Fixes #829. diff --git a/content/docs/administration/state-machines.zh-Hans.mdx b/content/docs/administration/state-machines.zh-Hans.mdx index ffd8a1daf..59173585c 100644 --- a/content/docs/administration/state-machines.zh-Hans.mdx +++ b/content/docs/administration/state-machines.zh-Hans.mdx @@ -73,7 +73,7 @@ Prospecting → Qualification → Proposal → Negotiation - 移动到 *Proposal* 之前 **必须填写关闭日期**。 - 移动到 *Negotiation* 之前 **必须填写金额**。 -- 进入 *Closed Lost* 或 *Closed Won* 时 **必须填写赢单/输单原因**。 +- 进入 *Closed Lost* 或 *Closed Won* 时 **必须填写赢单/丢单原因**。 - 如果金额 > $500K 且尚未授予折扣审批，进入 *Closed Won* **可能需要审批**。 ## 为什么状态机很重要 diff --git a/content/docs/administration/state-machines.zh-Hant.mdx b/content/docs/administration/state-machines.zh-Hant.mdx index c5d390519..f788a1baa 100644 --- a/content/docs/administration/state-machines.zh-Hant.mdx +++ b/content/docs/administration/state-machines.zh-Hant.mdx @@ -73,7 +73,7 @@ Prospecting → Qualification → Proposal → Negotiation - 移動到 *Proposal* 之前 **必須填寫關閉日期**。 - 移動到 *Negotiation* 之前 **必須填寫金額**。 -- 進入 *Closed Lost* 或 *Closed Won* 時 **必須填寫贏單/輸單原因**。 +- 進入 *Closed Lost* 或 *Closed Won* 時 **必須填寫贏單/丟單原因**。 - 如果金額 > $500K 且尚未授予折扣審批，進入 *Closed Won* **可能需要審批**。 ## 為什麼狀態機很重要 diff --git a/content/docs/ai-copilot/sales-copilot.zh-Hans.mdx b/content/docs/ai-copilot/sales-copilot.zh-Hans.mdx index fe37ead9b..b63bd874d 100644 --- a/content/docs/ai-copilot/sales-copilot.zh-Hans.mdx +++ b/content/docs/ai-copilot/sales-copilot.zh-Hans.mdx @@ -60,8 +60,8 @@ ObjectStack 环境已经自带的 **平台助手**（`ask`）之上。当你在 - 每项判断所依据的 **字段或活动**。 - 单一的 **建议下一步**，并引用线索 ID。 -若评分达到 70 及以上且你同意，技能会调用真实的 **转换线索** 操作；否则它会调用 **安排 -跟进** 并给出建议的日期。未经你明确确认，绝不执行转换。 +若评分达到 70 及以上且你同意，技能会调用真实的 **转化线索** 操作；否则它会调用 **安排 +跟进** 并给出建议的日期。未经你明确确认，绝不执行转化。 ### 3. ✍️ 邮件撰写 diff --git a/content/docs/ai-copilot/sales-copilot.zh-Hant.mdx b/content/docs/ai-copilot/sales-copilot.zh-Hant.mdx index 9a9e73c9e..43cc3f296 100644 --- a/content/docs/ai-copilot/sales-copilot.zh-Hant.mdx +++ b/content/docs/ai-copilot/sales-copilot.zh-Hant.mdx @@ -60,8 +60,8 @@ ObjectStack 環境已經自帶的 **平台助手**（`ask`）之上。當你在 - 每項判斷所依據的 **欄位或活動**。 - 單一的 **建議下一步**，並引用潛在客戶 ID。 -若評分達到 70 及以上且你同意，技能會呼叫真實的 **轉換潛在客戶** 操作；否則它會呼叫 -**安排跟進** 並給出建議的日期。未經你明確確認，絕不執行轉換。 +若評分達到 70 及以上且你同意，技能會呼叫真實的 **轉化潛在客戶** 操作；否則它會呼叫 +**安排跟進** 並給出建議的日期。未經你明確確認，絕不執行轉化。 ### 3. ✍️ 郵件撰寫 diff --git a/content/docs/analytics/cubes.zh-Hans.mdx b/content/docs/analytics/cubes.zh-Hans.mdx index 9b74d048d..90886a3e7 100644 --- a/content/docs/analytics/cubes.zh-Hans.mdx +++ b/content/docs/analytics/cubes.zh-Hans.mdx @@ -41,7 +41,7 @@ description: 为 HotCRM 分析提供支持的数据层——四个内置多维 - 所有者（及团队、地区） - 产品（及类别、系列） - 周期（日、周、月、季、年） -- 赢单/输单原因 +- 赢单/丢单原因 - 线索来源 **示例问题**： diff --git a/content/docs/analytics/cubes.zh-Hant.mdx b/content/docs/analytics/cubes.zh-Hant.mdx index 053171058..f4ae29874 100644 --- a/content/docs/analytics/cubes.zh-Hant.mdx +++ b/content/docs/analytics/cubes.zh-Hant.mdx @@ -41,7 +41,7 @@ description: 為 HotCRM 分析提供支援的資料層——四個內建多維 - 擁有者（及團隊、地區） - 產品（及類別、系列） - 週期（日、週、月、季、年） -- 贏單/輸單原因 +- 贏單/丟單原因 - 潛在客戶來源 **範例問題**： diff --git a/content/docs/analytics/reports.zh-Hans.mdx b/content/docs/analytics/reports.zh-Hans.mdx index 72a613f34..4ae5eaf9a 100644 --- a/content/docs/analytics/reports.zh-Hans.mdx +++ b/content/docs/analytics/reports.zh-Hans.mdx @@ -1,6 +1,6 @@ --- title: 报表 -description: 标准报表库——管道、赢单/输单、预测、工单量、SLA 绩效等。 +description: 标准报表库——管道、赢单/丢单、预测、工单量、SLA 绩效等。 --- # 报表 @@ -17,7 +17,7 @@ HotCRM 开箱即用地提供以下报表： | --- | --- | | **Pipeline by Stage** | 所有未结交易按阶段分组，带 $ 合计 | | **Forecast vs Actual** | 成交赢单对比预测，按周期 | -| **Win/Loss Analysis** | 已结交易按赢单/输单分组，带原因分解 | +| **Win/Loss Analysis** | 已结交易按赢单/丢单分组，带原因分解 | | **Sales Cycle Length** | 从创建到成交的天数，按所有者和产品 | | **Top Performing Reps** | 成交排行榜 | | **Stale Opportunities** | 14 天以上无活动的交易 | diff --git a/content/docs/analytics/reports.zh-Hant.mdx b/content/docs/analytics/reports.zh-Hant.mdx index 8cd1084cd..05903089b 100644 --- a/content/docs/analytics/reports.zh-Hant.mdx +++ b/content/docs/analytics/reports.zh-Hant.mdx @@ -1,6 +1,6 @@ --- title: 報表 -description: 標準報表庫——管道、贏單/輸單、預測、工單量、SLA 績效等。 +description: 標準報表庫——管道、贏單/丟單、預測、工單量、SLA 績效等。 --- # 報表 @@ -17,7 +17,7 @@ HotCRM 開箱即用地提供以下報表： | --- | --- | | **Pipeline by Stage** | 所有未結交易按階段分組，帶 $ 合計 | | **Forecast vs Actual** | 成交贏單對比預測，按週期 | -| **Win/Loss Analysis** | 已結交易按贏單/輸單分組，帶原因分解 | +| **Win/Loss Analysis** | 已結交易按贏單/丟單分組，帶原因分解 | | **Sales Cycle Length** | 從建立到成交的天數，按擁有者和產品 | | **Top Performing Reps** | 成交排行榜 | | **Stale Opportunities** | 14 天以上無活動的交易 | diff --git a/content/docs/customization/testing-and-ci.zh-Hant.mdx b/content/docs/customization/testing-and-ci.zh-Hant.mdx index e8b7bf8ee..7add41ad7 100644 --- a/content/docs/customization/testing-and-ci.zh-Hant.mdx +++ b/content/docs/customization/testing-and-ci.zh-Hant.mdx @@ -263,5 +263,5 @@ const accounts = await rt.seed.accountFactory(50, { tier: 'platinum' }); - ✅ **對 AI 提示拍快照** —— 微小的提示變更會明顯改變輸出。 - ✅ **雙向測試共用** —— 使用者能看到什麼 + 不能看到什麼。 - ✅ 在 CI 中使用 **確定性的 LLM mock**；真實 LLM 測試在獨立的工作流程中每晚執行。 -- ✅ 讓 E2E 測試少而 **關鍵** —— 涵蓋登入、線索轉換、成交、案例解決。 +- ✅ 讓 E2E 測試少而 **關鍵** —— 涵蓋登入、線索轉化、成交、案例解決。 - ✅ **在每次推廣到 UAT 之前** 執行完整套件 —— 絕不部署一個失敗的建構。 diff --git a/content/docs/getting-started/introduction.zh-Hant.mdx b/content/docs/getting-started/introduction.zh-Hant.mdx index 96d924544..d94485537 100644 --- a/content/docs/getting-started/introduction.zh-Hant.mdx +++ b/content/docs/getting-started/introduction.zh-Hant.mdx @@ -20,7 +20,7 @@ description: HotCRM 是什麼、面向誰，以及開箱即用包含哪些內容 | [**AI Copilot**](/zh-Hant/docs/ai-copilot/index) | 一個起草郵件、分流案例、彙總客戶的助手 | | [**分析**](/zh-Hant/docs/analytics/index) | 儀表板、報表和自助式資料 cube | -一切開箱即用地**串聯在一起** —— 線索轉換為商機，商機關聯到報價單和合約，合約觸發續約，支援案例能看到客戶的完整歷史。 +一切開箱即用地**串聯在一起** —— 線索轉化為商機，商機關聯到報價單和合約，合約觸發續約，支援案例能看到客戶的完整歷史。 ## HotCRM 面向誰 diff --git a/content/docs/getting-started/quick-tour.zh-Hant.mdx b/content/docs/getting-started/quick-tour.zh-Hant.mdx index 269486209..bb41cddd6 100644 --- a/content/docs/getting-started/quick-tour.zh-Hant.mdx +++ b/content/docs/getting-started/quick-tour.zh-Hant.mdx @@ -49,7 +49,7 @@ description: HotCRM 的 5 分鐘演練 —— 主頁、你的第一條線索、 2. 填寫 **Name**、**Company**、**Email**。 3. 儲存。線索會自動指派給你。 4. 在潛在客戶詳情頁上請助手 *「判定此潛在客戶資格」* —— [潛在客戶資格判定技能](/zh-Hant/docs/ai-copilot/sales-copilot) 會按 BANT 給出 0–100 的評分並建議下一步操作。 -5. 準備就緒後，點擊 **Convert** 一步將線索轉換為 Account + Contact + Opportunity。 +5. 準備就緒後，點擊 **Convert** 一步將線索轉化為 Account + Contact + Opportunity。 ➜ 了解更多：[線索](/zh-Hant/docs/sales/leads) @@ -57,7 +57,7 @@ description: HotCRM 的 5 分鐘演練 —— 主頁、你的第一條線索、 **商機**是你正在處理的真實交易。 -1. 由線索轉換自動建立，或 **Sales → Opportunities → New**。 +1. 由線索轉化自動建立，或 **Sales → Opportunities → New**。 2. 設定 **Account**、**Amount**、**Close Date**、**Stage**。 3. 隨著交易推進，將其在各階段間移動：*Prospecting → Qualification → Proposal → Negotiation → Closed Won*。 4. 系統會強制執行[狀態機](/zh-Hant/docs/administration/state-machines) —— 你不能隨意跳過階段。 diff --git a/content/docs/reference/glossary.zh-Hans.mdx b/content/docs/reference/glossary.zh-Hans.mdx index b2df65e15..e5fcd77e6 100644 --- a/content/docs/reference/glossary.zh-Hans.mdx +++ b/content/docs/reference/glossary.zh-Hans.mdx @@ -41,7 +41,7 @@ description: CRM 与平台术语 —— 按字母排序，让你在会议中不 **Churn（流失）** —— 客户流失。Logo 流失（客户数量）vs 收入流失（金额）。 -**Closed won / lost（赢单 / 输单）** —— 商机的终止阶段。 +**Closed won / lost（成交 / 失败）** —— 商机的终止阶段。 **Commit（承诺）** —— 用于销售代表*承诺*成交的商机的预测类别。 @@ -197,7 +197,7 @@ description: CRM 与平台术语 —— 按字母排序，让你在会议中不 **Workflow rule（工作流规则）** —— 一种简单的保存后自动化：条件 → 字段更新 / 邮件 / 任务。 -**Win rate（赢单率）** —— 赢单 ÷（赢单 + 输单）。不含"未决策即关闭"。 +**Win rate（赢单率）** —— 赢单 ÷（赢单 + 丢单）。不含"未决策即关闭"。 ## Y diff --git a/content/docs/reference/glossary.zh-Hant.mdx b/content/docs/reference/glossary.zh-Hant.mdx index 7343325e4..15ca1a728 100644 --- a/content/docs/reference/glossary.zh-Hant.mdx +++ b/content/docs/reference/glossary.zh-Hant.mdx @@ -41,7 +41,7 @@ description: CRM 與平台術語 —— 按字母排序，讓你在會議中不 **Churn（流失）** —— 客戶流失。Logo 流失（客戶數量）vs 收入流失（金額）。 -**Closed won / lost（贏單 / 輸單）** —— 商機的終止階段。 +**Closed won / lost（成交 / 失敗）** —— 商機的終止階段。 **Commit（承諾）** —— 用於銷售代表*承諾*成交的商機的預測類別。 @@ -197,7 +197,7 @@ description: CRM 與平台術語 —— 按字母排序，讓你在會議中不 **Workflow rule（工作流規則）** —— 一種簡單的儲存後自動化：條件 → 欄位更新 / 郵件 / 任務。 -**Win rate（贏單率）** —— 贏單 ÷（贏單 + 輸單）。不含「未決策即關閉」。 +**Win rate（贏單率）** —— 贏單 ÷（贏單 + 丟單）。不含「未決策即關閉」。 ## Y diff --git a/content/docs/sales/accounts.zh-Hans.mdx b/content/docs/sales/accounts.zh-Hans.mdx index 80818a0c9..ea7390eab 100644 --- a/content/docs/sales/accounts.zh-Hans.mdx +++ b/content/docs/sales/accounts.zh-Hans.mdx @@ -59,7 +59,7 @@ Acme Corp Global ## 内置规则 -- 客户**名称在你所在的组织内必须唯一**。如果你尝试用一个已存在的名称再建一个客户，会收到错误。同一平台上的其他组织可以有自己的 "Acme Corp" —— 这条规则只作用于你自己的数据，而不是整个平台。唯一性校验按原样精确比较名称，因此 `Acme Corp` 与 `ACME Corp` 可以作为两个独立的客户同时存在。线索转换则更宽松：它在寻找可复用的客户时会忽略大小写和多余空格（见[线索](./leads)），因此转换公司名为 `ACME Corp` 的线索时，会挂到你已有的 `Acme Corp` 上，而不是新建一个近似重复的客户。 +- 客户**名称在你所在的组织内必须唯一**。如果你尝试用一个已存在的名称再建一个客户，会收到错误。同一平台上的其他组织可以有自己的 "Acme Corp" —— 这条规则只作用于你自己的数据，而不是整个平台。唯一性校验按原样精确比较名称，因此 `Acme Corp` 与 `ACME Corp` 可以作为两个独立的客户同时存在。线索转化则更宽松：它在寻找可复用的客户时会忽略大小写和多余空格（见[线索](./leads)），因此转化公司名为 `ACME Corp` 的线索时，会挂到你已有的 `Acme Corp` 上，而不是新建一个近似重复的客户。 - **年营收必须为零或正数**——不允许负数。 - 你**无法删除**一个有开放商机或活跃合同的客户。改为将其设为*非活跃*（`is_active = false`）。 diff --git a/content/docs/sales/accounts.zh-Hant.mdx b/content/docs/sales/accounts.zh-Hant.mdx index c7468a871..b6176bb7d 100644 --- a/content/docs/sales/accounts.zh-Hant.mdx +++ b/content/docs/sales/accounts.zh-Hant.mdx @@ -59,7 +59,7 @@ Acme Corp Global ## 內建規則 -- 客戶**名稱在你所屬的組織內必須唯一**。如果你嘗試用一個已存在的名稱再建一個客戶，會收到錯誤。同一平台上的其他組織可以有自己的 "Acme Corp" —— 這條規則只作用於你自己的資料，而不是整個平台。唯一性檢查按原樣精確比較名稱，因此 `Acme Corp` 與 `ACME Corp` 可以作為兩個獨立的客戶同時存在。潛在客戶轉換則更寬鬆：它在尋找可重用的客戶時會忽略大小寫與多餘空格（見[潛在客戶](./leads)），因此轉換公司名為 `ACME Corp` 的潛在客戶時，會掛到你既有的 `Acme Corp` 上，而不是新建一個近似重複的客戶。 +- 客戶**名稱在你所屬的組織內必須唯一**。如果你嘗試用一個已存在的名稱再建一個客戶，會收到錯誤。同一平台上的其他組織可以有自己的 "Acme Corp" —— 這條規則只作用於你自己的資料，而不是整個平台。唯一性檢查按原樣精確比較名稱，因此 `Acme Corp` 與 `ACME Corp` 可以作為兩個獨立的客戶同時存在。潛在客戶轉化則更寬鬆：它在尋找可重用的客戶時會忽略大小寫與多餘空格（見[潛在客戶](./leads)），因此轉化公司名為 `ACME Corp` 的潛在客戶時，會掛到你既有的 `Acme Corp` 上，而不是新建一個近似重複的客戶。 - **年營收必須為零或正數**——不允許負數。 - 你**無法刪除**一個有開放商機或活躍合約的客戶。改為將其設為*非活躍*（`is_active = false`）。 diff --git a/content/docs/sales/index.zh-Hans.mdx b/content/docs/sales/index.zh-Hans.mdx index ce6f58b2b..33ec4178f 100644 --- a/content/docs/sales/index.zh-Hans.mdx +++ b/content/docs/sales/index.zh-Hans.mdx @@ -38,9 +38,9 @@ Lead ──► Account + Contact ──► Opportunity ──► Quote - **线索评分**——每条新线索都会根据公司规模、行业、职位和互动情况获得 0-100 的评分。 - **热门线索提醒**——评级为 4 星及以上的线索会将下次跟进日期设为今天并通知负责人。 -- **概率更新**——当你将商机移动到新阶段时，赢单概率会自动更新（开发期 10% → 赢单 100%）。 +- **概率更新**——当你将商机移动到新阶段时，赢单概率会自动更新（寻找客户 10% → 成交 100%）。 - **预期营收**——`amount × probability` 会为你计算好。 -- **大单通知**——当一笔超过 $100K 的交易被标记为赢单时，销售管理层会收到邮件通知。 +- **大单通知**——当一笔超过 $100K 的交易被标记为成交时，销售管理层会收到邮件通知。 - **报价过期**——超过有效期的报价每晚会被自动标记为已过期。 - **折扣审批**——金额超过 $500K 的商机会自动路由给你的销售经理和总监进行审批。 diff --git a/content/docs/sales/index.zh-Hant.mdx b/content/docs/sales/index.zh-Hant.mdx index 8c6e75f19..8fe28a1e4 100644 --- a/content/docs/sales/index.zh-Hant.mdx +++ b/content/docs/sales/index.zh-Hant.mdx @@ -38,9 +38,9 @@ Lead ──► Account + Contact ──► Opportunity ──► Quote - **潛在客戶評分**——每筆新潛在客戶都會根據公司規模、產業、職位和互動情況獲得 0-100 的評分。 - **熱門潛在客戶提醒**——評級為 4 星及以上的潛在客戶會將下次跟進日期設為今天並通知負責人。 -- **機率更新**——當你將商機移動到新階段時，贏單機率會自動更新（開發期 10% → 贏單 100%）。 +- **機率更新**——當你將商機移動到新階段時，贏單機率會自動更新（尋找客戶 10% → 成交 100%）。 - **預期營收**——`amount × probability` 會為你計算好。 -- **大單通知**——當一筆超過 $100K 的交易被標記為贏單時，銷售管理層會收到郵件通知。 +- **大單通知**——當一筆超過 $100K 的交易被標記為成交時，銷售管理層會收到郵件通知。 - **報價到期**——超過有效期的報價每晚會被自動標記為已過期。 - **折扣審批**——金額超過 $500K 的商機會自動路由給你的銷售經理和總監進行審批。 diff --git a/content/docs/sales/leads.zh-Hans.mdx b/content/docs/sales/leads.zh-Hans.mdx index 590543d96..0a17cce4d 100644 --- a/content/docs/sales/leads.zh-Hans.mdx +++ b/content/docs/sales/leads.zh-Hans.mdx @@ -118,7 +118,7 @@ description: 在入站咨询成为真正交易之前对其进行捕获、评分 1. 根据线索的公司信息创建一个**客户**——如果已经有同名客户，则直接复用。匹配时忽略大小写和多余空格，因此公司名为 `ACME Corp` 的线索会落到你已有的 `Acme Corp` 上，而不是再建一个客户。这不是模糊匹配：`Acme Corp` 与 `Acme Corporation` 仍然是两家不同的公司。 2. 根据线索的个人信息创建一个**联系人**，附加到该客户上，并标记为主要联系人。 -3. *（可选）* 在*开发期*阶段创建一个**商机**，成交日期设为 90 天后。 +3. *（可选）* 在*寻找客户*阶段创建一个**商机**，成交日期设为 90 天后。 4. 将线索标记为**已转化**并锁定它。 5. 向你发送一封确认邮件，总结所创建的内容。 diff --git a/content/docs/sales/leads.zh-Hant.mdx b/content/docs/sales/leads.zh-Hant.mdx index b6b67c6d9..7313b73b8 100644 --- a/content/docs/sales/leads.zh-Hant.mdx +++ b/content/docs/sales/leads.zh-Hant.mdx @@ -118,7 +118,7 @@ description: 在入站詢問成為真正交易之前對其進行擷取、評分 1. 根據潛在客戶的公司資訊建立一個**客戶**——若已有同名客戶，則直接重用。比對時忽略大小寫與多餘空格，因此公司名為 `ACME Corp` 的潛在客戶會落到你既有的 `Acme Corp` 上，而不是再建一個客戶。這不是模糊比對：`Acme Corp` 與 `Acme Corporation` 仍然是兩家不同的公司。 2. 根據潛在客戶的個人資訊建立一個**聯絡人**，附加到該客戶上，並標記為主要聯絡人。 -3. *（可選）* 在*開發期*階段建立一個**商機**，成交日期設為 90 天後。 +3. *（可選）* 在*尋找客戶*階段建立一個**商機**，成交日期設為 90 天後。 4. 將潛在客戶標記為**已轉化**並鎖定它。 5. 向你發送一封確認郵件，總結所建立的內容。 diff --git a/content/docs/sales/opportunities.zh-Hans.mdx b/content/docs/sales/opportunities.zh-Hans.mdx index 10c824317..347930471 100644 --- a/content/docs/sales/opportunities.zh-Hans.mdx +++ b/content/docs/sales/opportunities.zh-Hans.mdx @@ -13,15 +13,15 @@ description: 活跃的销售交易——销售管道的核心，包含 7 个阶 | 阶段 | 默认赢单概率 | 处于此阶段时 | | --- | --- | --- | -| ⚪ **开发期** | 10% | 首次接触，审核预算和需求 | -| 🟠 **资格审核** | 25% | 你已识别出决策者 | +| ⚪ **寻找客户** | 10% | 首次接触，审核预算和需求 | +| 🟠 **资格审查** | 25% | 你已识别出决策者 | | 🟡 **需求分析** | 40% | 需求已被记录 | | 🔵 **提案** | 60% | 报价已发送 | | 🟣 **谈判** | 80% | 正在协商定价和条款 | -| 🟢 **赢单** | 100% | **交易赢得** *(最终阶段)* | -| 🔴 **输单** | 0% | **交易失去** *(最终阶段)* | +| 🟢 **成交** | 100% | **交易赢得** *(最终阶段)* | +| 🔴 **失败** | 0% | **交易失去** *(最终阶段)* | -你可以从任何开放阶段直接移动到**输单**（交易随时可能失去），但你不能向前跳过——你必须一次一个阶段地走过漏斗。系统会拦截无效跳转，以保持你的预测真实可靠。 +你可以从任何开放阶段直接移动到**失败**（交易随时可能失去），但你不能向前跳过——你必须一次一个阶段地走过漏斗。系统会拦截无效跳转，以保持你的预测真实可靠。 ## 关单必须填写原因 @@ -29,8 +29,8 @@ description: 活跃的销售交易——销售管道的核心，包含 7 个阶 | 关单方式 | 必填字段 | | --- | --- | -| 🟢 **赢单** | **赢单原因** —— 产品更优 / 价格更优 / 客户关系 / 支持更好 / 最佳契合 / 其他 | -| 🔴 **输单** | **丢单原因** —— 价格过高 / 输给竞争对手 / 无预算 / 未决策 / 时机不合适 / 功能缺失 / 其他 | +| 🟢 **成交** | **赢单原因** —— 产品更优 / 价格更优 / 客户关系 / 支持更好 / 最佳契合 / 其他 | +| 🔴 **失败** | **丢单原因** —— 价格过高 / 输给竞争对手 / 无预算 / 未决策 / 时机不合适 / 功能缺失 / 其他 | 旁边的 **赢/丢单详情** 是自由文本框,写下半年后同事真正需要的那句话("对方市场部被 HubSpot 两年合同锁定,续约时再谈")。 @@ -75,7 +75,7 @@ description: 活跃的销售交易——销售管道的核心，包含 7 个阶 - 每当你推进交易时，**概率**会从阶段中设定（如果你有特殊情况，*可以*手动覆盖，但下次阶段变化时它会重置）。 - **预期营收** = 金额 × 概率 ÷ 100，每当金额或概率变化时重新计算。 - **进入当前阶段日期**在交易创建时打上，之后每次移动到新阶段都会重新打上。**当前阶段停留天数**由它推算，因此始终是最新的——这正是暴露停滞交易的依据。 -- 当你将一笔交易标记为**赢单且金额超过 $100K** 时，销售管理层会收到邮件。 +- 当你将一笔交易标记为**成交且金额超过 $100K** 时，销售管理层会收到邮件。 - 当金额超过 **$500K** 时，交易会自动进入 [折扣审批](/zh-Hans/docs/revenue/approvals) 流程。 ## 行项目——实际在销售什么 @@ -97,7 +97,7 @@ description: 活跃的销售交易——销售管道的核心，包含 7 个阶 1. 商机被**锁定**——无人可以编辑它。 2. **销售经理**首先审核。 3. 如果批准，**销售总监**签字确认。 -4. 最终批准后，阶段会被自动设为**赢单**。 +4. 最终批准后，阶段会被自动设为**成交**。 5. 如果在任何步骤被拒绝，交易会被退回给销售代表重新论证。 审批状态会显示为商机详情界面顶部的横幅。完整流程参见 [Revenue › Approvals](/zh-Hans/docs/revenue/approvals)。 diff --git a/content/docs/sales/opportunities.zh-Hant.mdx b/content/docs/sales/opportunities.zh-Hant.mdx index 8fe313827..4ea975d1a 100644 --- a/content/docs/sales/opportunities.zh-Hant.mdx +++ b/content/docs/sales/opportunities.zh-Hant.mdx @@ -13,15 +13,15 @@ description: 活躍的銷售交易——銷售管道的核心，包含 7 個階 | 階段 | 預設贏單機率 | 處於此階段時 | | --- | --- | --- | -| ⚪ **開發期** | 10% | 首次接觸，審核預算和需求 | -| 🟠 **資格審核** | 25% | 你已識別出決策者 | +| ⚪ **尋找客戶** | 10% | 首次接觸，審核預算和需求 | +| 🟠 **資格審查** | 25% | 你已識別出決策者 | | 🟡 **需求分析** | 40% | 需求已被記錄 | | 🔵 **提案** | 60% | 報價已發送 | | 🟣 **談判** | 80% | 正在協商定價和條款 | -| 🟢 **贏單** | 100% | **交易贏得** *(最終階段)* | -| 🔴 **輸單** | 0% | **交易失去** *(最終階段)* | +| 🟢 **成交** | 100% | **交易贏得** *(最終階段)* | +| 🔴 **失敗** | 0% | **交易失去** *(最終階段)* | -你可以從任何開放階段直接移動到**輸單**（交易隨時可能失去），但你不能向前跳過——你必須一次一個階段地走過漏斗。系統會攔截無效跳轉，以保持你的預測真實可靠。 +你可以從任何開放階段直接移動到**失敗**（交易隨時可能失去），但你不能向前跳過——你必須一次一個階段地走過漏斗。系統會攔截無效跳轉，以保持你的預測真實可靠。 ## 結案必須填寫原因 @@ -29,8 +29,8 @@ description: 活躍的銷售交易——銷售管道的核心，包含 7 個階 | 結案方式 | 必填欄位 | | --- | --- | -| 🟢 **贏單** | **贏單原因** —— 產品更優 / 價格更優 / 客戶關係 / 支援更好 / 最佳契合 / 其他 | -| 🔴 **輸單** | **丟單原因** —— 價格過高 / 輸給競爭對手 / 無預算 / 未決策 / 時機不合適 / 功能缺失 / 其他 | +| 🟢 **成交** | **贏單原因** —— 產品更優 / 價格更優 / 客戶關係 / 支援更好 / 最佳契合 / 其他 | +| 🔴 **失敗** | **丟單原因** —— 價格過高 / 輸給競爭對手 / 無預算 / 未決策 / 時機不合適 / 功能缺失 / 其他 | 旁邊的 **贏/丟單詳情** 是自由文字框,寫下半年後同事真正需要的那句話（「對方行銷部被 HubSpot 兩年合約鎖定,續約時再談」）。 @@ -75,7 +75,7 @@ description: 活躍的銷售交易——銷售管道的核心，包含 7 個階 - 每當你推進交易時，**機率**會從階段中設定（如果你有特殊情況，*可以*手動覆蓋，但下次階段變化時它會重置）。 - **預期營收** = 金額 × 機率 ÷ 100，每當金額或機率變化時重新計算。 - **進入當前階段日期**在交易建立時打上，之後每次移動到新階段都會重新打上。**當前階段停留天數**由它推算，因此始終是最新的——這正是暴露停滯交易的依據。 -- 當你將一筆交易標記為**贏單且金額超過 $100K** 時，銷售管理層會收到郵件。 +- 當你將一筆交易標記為**成交且金額超過 $100K** 時，銷售管理層會收到郵件。 - 當金額超過 **$500K** 時，交易會自動進入 [折扣審批](/zh-Hant/docs/revenue/approvals) 流程。 ## 行項目——實際在銷售什麼 @@ -97,7 +97,7 @@ description: 活躍的銷售交易——銷售管道的核心，包含 7 個階 1. 商機被**鎖定**——無人可以編輯它。 2. **銷售經理**首先審核。 3. 如果批准，**銷售總監**簽字確認。 -4. 最終批准後，階段會被自動設為**贏單**。 +4. 最終批准後，階段會被自動設為**成交**。 5. 如果在任何步驟被拒絕，交易會被退回給銷售代表重新論證。 審批狀態會顯示為商機詳情介面頂部的橫幅。完整流程參見 [Revenue › Approvals](/zh-Hant/docs/revenue/approvals)。 diff --git a/content/docs/sales/pipeline-management.zh-Hans.mdx b/content/docs/sales/pipeline-management.zh-Hans.mdx index 8bff18149..c35cd0e6f 100644 --- a/content/docs/sales/pipeline-management.zh-Hans.mdx +++ b/content/docs/sales/pipeline-management.zh-Hans.mdx @@ -13,13 +13,13 @@ description: 销售管道的日常运作方式——推进交易、自动概率 | 阶段 | 默认赢单概率 | | --- | --- | -| 开发期 | 10 % | -| 资格审核 | 25 % | +| 寻找客户 | 10 % | +| 资格审查 | 25 % | | 需求分析 | 40 % | | 提案 | 60 % | | 谈判 | 80 % | -| 赢单 | 100 % | -| 输单 | 0 % | +| 成交 | 100 % | +| 失败 | 0 % | 如果你有特殊情况，可以在单笔交易上手动覆盖概率，但下次阶段变化时该覆盖会被重置。这能防止销售代表手动抬高其预测。 @@ -43,7 +43,7 @@ description: 销售管道的日常运作方式——推进交易、自动概率 - 成交日期 - 负责人头像 -要推进一笔交易，只需**拖动卡片**到下一列。系统会强制执行阶段规则，因此你无法从*开发期*直接拖到*赢单*。 +要推进一笔交易，只需**拖动卡片**到下一列。系统会强制执行阶段规则，因此你无法从*寻找客户*直接拖到*成交*。 在每列顶部，你会看到两个数字： @@ -84,7 +84,7 @@ description: 销售管道的日常运作方式——推进交易、自动概率 | **每日** | 打开销售管道看板。找出停滞的卡片（阶段内 > 14 天）。推进或关闭。 | | **每周** | 运行*销售管道覆盖率*。向 Sales Copilot 提问：*"what's at risk?"* | | **每月** | 运行*按负责人 → 阶段的漏斗*。对漏斗漏水的销售代表进行一对一辅导。 | -| **季末** | 运行*按负责人的赢单*以计算提成。归档输单交易并附上*失单原因*。 | +| **季末** | 运行*按负责人的赢单*以计算提成。归档*失败*的交易并附上*丢单原因*。 | ## 预测汇总 @@ -100,7 +100,7 @@ description: 销售管道的日常运作方式——推进交易、自动概率 - ✅ 及时推进阶段——如果你的阶段错了，你的预测就是错的。 - ✅ 使用*后续步骤*——你的经理每周一站会都会读它。 -- ❌ 不要滑动成交日期来掩盖滑移；使用*输单*并附上原因。 +- ❌ 不要滑动成交日期来掩盖滑移；使用*失败*并附上原因。 ## 给销售经理的提示 diff --git a/content/docs/sales/pipeline-management.zh-Hant.mdx b/content/docs/sales/pipeline-management.zh-Hant.mdx index 2f9b2dd03..b2c33270e 100644 --- a/content/docs/sales/pipeline-management.zh-Hant.mdx +++ b/content/docs/sales/pipeline-management.zh-Hant.mdx @@ -13,13 +13,13 @@ description: 銷售管道的日常運作方式——推進交易、自動機率 | 階段 | 預設贏單機率 | | --- | --- | -| 開發期 | 10 % | -| 資格審核 | 25 % | +| 尋找客戶 | 10 % | +| 資格審查 | 25 % | | 需求分析 | 40 % | | 提案 | 60 % | | 談判 | 80 % | -| 贏單 | 100 % | -| 輸單 | 0 % | +| 成交 | 100 % | +| 失敗 | 0 % | 如果你有特殊情況，可以在單筆交易上手動覆蓋機率，但下次階段變化時該覆蓋會被重置。這能防止銷售代表手動抬高其預測。 @@ -43,7 +43,7 @@ description: 銷售管道的日常運作方式——推進交易、自動機率 - 成交日期 - 負責人頭像 -要推進一筆交易，只需**拖動卡片**到下一列。系統會強制執行階段規則，因此你無法從*開發期*直接拖到*贏單*。 +要推進一筆交易，只需**拖動卡片**到下一列。系統會強制執行階段規則，因此你無法從*尋找客戶*直接拖到*成交*。 在每列頂部，你會看到兩個數字： @@ -84,7 +84,7 @@ description: 銷售管道的日常運作方式——推進交易、自動機率 | **每日** | 打開銷售管道看板。找出停滯的卡片（階段內 > 14 天）。推進或關閉。 | | **每週** | 執行*銷售管道覆蓋率*。向 Sales Copilot 提問：*"what's at risk?"* | | **每月** | 執行*按負責人 → 階段的漏斗*。對漏斗漏水的銷售代表進行一對一輔導。 | -| **季末** | 執行*按負責人的贏單*以計算提成。歸檔輸單交易並附上*失單原因*。 | +| **季末** | 執行*按負責人的贏單*以計算提成。歸檔*失敗*的交易並附上*丟單原因*。 | ## 預測彙總 @@ -100,7 +100,7 @@ description: 銷售管道的日常運作方式——推進交易、自動機率 - ✅ 及時推進階段——如果你的階段錯了，你的預測就是錯的。 - ✅ 使用*後續步驟*——你的經理每週一站會都會讀它。 -- ❌ 不要滑動成交日期來掩蓋滑移；使用*輸單*並附上原因。 +- ❌ 不要滑動成交日期來掩蓋滑移；使用*失敗*並附上原因。 ## 給銷售經理的提示 diff --git a/content/docs/sales/quotes.zh-Hans.mdx b/content/docs/sales/quotes.zh-Hans.mdx index 40f18e416..f5bb7249b 100644 --- a/content/docs/sales/quotes.zh-Hans.mdx +++ b/content/docs/sales/quotes.zh-Hans.mdx @@ -68,7 +68,7 @@ Total Price = Subtotal − Discount + Tax + Shipping & Handling ## 自动发生的事 - **每日过期扫描**——每晚凌晨 1 点，系统会将任何到期日期已过的报价标记为**已过期**（除非它已被接受或拒绝）。保持你的活跃列表干净整洁。 -- **接受时**——当你将一份报价标记为*已接受*时，系统会用该报价的条款自动创建一份合同，将商机推进到*赢单*，将客户从潜在客户提升为客户（如适用），并安排一个在合同结束前 60 天的续约提醒任务。 +- **接受时**——当你将一份报价标记为*已接受*时，系统会用该报价的条款自动创建一份合同，将商机推进到*成交*，将客户从潜在客户提升为客户（如适用），并安排一个在合同结束前 60 天的续约提醒任务。 ## 生成报价 diff --git a/content/docs/sales/quotes.zh-Hant.mdx b/content/docs/sales/quotes.zh-Hant.mdx index 3f6cd9ad8..3f228108e 100644 --- a/content/docs/sales/quotes.zh-Hant.mdx +++ b/content/docs/sales/quotes.zh-Hant.mdx @@ -68,7 +68,7 @@ Total Price = Subtotal − Discount + Tax + Shipping & Handling ## 自動發生的事 - **每日到期掃描**——每晚凌晨 1 點，系統會將任何到期日期已過的報價標記為**已過期**（除非它已被接受或拒絕）。保持你的活躍列表乾淨整潔。 -- **接受時**——當你將一份報價標記為*已接受*時，系統會用該報價的條款自動建立一份合約，將商機推進到*贏單*，將客戶從潛在客戶提升為客戶（如適用），並安排一個在合約結束前 60 天的續約提醒任務。 +- **接受時**——當你將一份報價標記為*已接受*時，系統會用該報價的條款自動建立一份合約，將商機推進到*成交*，將客戶從潛在客戶提升為客戶（如適用），並安排一個在合約結束前 60 天的續約提醒任務。 ## 生成報價