docs(sales): 让 zh 页的线索状态名、到期日期、直属上级与区块名跟随语言包 (#801)

.changeset/zh-docs-lead-contact-quote-term-drift.md

@@ -0,0 +1,51 @@
+---
+'hotcrm': patch
+---
+
+The Chinese sales pages now name lead statuses, the quote expiry date, the
+reports-to field and every field-group heading the way the shipped locale pack
+does.
+
+`src/translations/zh-CN.ts` is what a Chinese reader sees on screen, and four
+pages had drifted from it. Each of these sent a reader looking for a word the
+product never displays:
+
+- **Lead statuses.** `crm_lead.status` ships 「已确认 / 未通过 / 已转化」; the Leads
+  pages called them 「已审核 / 不合格 / 已转换」 — in the status table and in every
+  sentence downstream of it (the reopen note, the duplicate-handling step on the
+  Traditional page, the conversion section heading and its steps, the rep tip).
+  All of them now follow the pack, on both zh-Hans and zh-Hant.
+- **The convert vocabulary.** `convert_lead` is 「转化线索」 and `is_converted` is
+  「已转化」, so the pages' 「转换」 spelling disagreed with the button the reader
+  clicks — and with the same page's own conversion block, which already said
+  转化. The verb face is now 转化 throughout.
+- **`expiration_date`.** The Simplified quotes page called it 「过期日期」 in four
+  places while the pack says 「到期日期」 — and the same page already used 到期日期
+  in three others, so it contradicted itself. The Traditional twin was correct
+  throughout; neither page can be used as the other's proofreading baseline.
+- **The `expired` quote status** on the Traditional sales index, which said
+  「已到期」 where the pack says 「已過期」 — the same word fixed on the quotes page
+  earlier, on a page that fix did not cover.
+- **`reports_to`.** The contacts pages' prose still called it 「汇报对象」 after the
+  field-group tables were corrected to the pack's 「直属上级」, leaving each page
+  disagreeing with itself two screens apart.
+- **Field-group headings.** The block tables on the Leads and Contacts pages are
+  the objects' field groups, whose Chinese headings live in each object's
+  `_sections`. Rows that translated the English heading independently now use
+  the shipped one: 身份 → 身份信息, 联系信息 → 联系方式, 资格审核 → 资格评估,
+  转换 → 转化, 客户与角色 → 客户与职务, and 指派 → 分配 on the Traditional leads
+  page.
+
+Verb and mechanism usages are deliberately untouched, because they are not
+labels: 「报价到期」 names the nightly mechanism, 「每日过期扫描」 the sweep,
+「即过期的报价」 and 「通过资格审核」 are actions a person takes, not the
+`qualification` field group.
+
+Terms belonging to a different object keep that object's wording — the pack
+gives `crm_lead._sections.qualification` 「资格评估」 and `crm_opportunity.stage`
+「资格审查」 on purpose, so same-named things are not unified across objects.
+
+Documentation only: the locale pack is the contract, so nothing under `src/`
+changed.
+
+Fixes #801.

content/docs/sales/contacts.zh-Hans.mdx

@@ -13,9 +13,9 @@ description: 你向其销售并为其提供服务的客户处的人——决策
 
 | 区块 | 字段 |
 | --- | --- |
-| **身份** | 称谓、名、姓、全名、头像 |
-| **客户与角色** | 联系人负责人、所属客户、职位、部门、直属上级 |
-| **联系信息** | 邮箱、电话、手机 |
+| **身份信息** | 称谓、名、姓、全名、头像 |
+| **客户与职务** | 联系人负责人、所属客户、职位、部门、直属上级 |
+| **联系方式** | 邮箱、电话、手机 |
 | **邮寄地址** | 邮寄地址、邮寄城市、邮寄省份、邮政编码、邮寄国家（五个独立字段） |
 | **附加信息** | 生日、线索来源、描述、最近联系时间 |
 | **沟通偏好** | 主要联系人、禁止致电、拒绝邮件 |
@@ -34,7 +34,7 @@ description: 你向其销售并为其提供服务的客户处的人——决策
 
 ## 客户处的组织架构图
 
-使用**汇报对象**来建模客户内部的组织结构：
+使用**直属上级**来建模客户内部的组织结构：
 
 ```
 CEO
@@ -93,7 +93,7 @@ CEO
 ## 给销售代表的提示
 
 - ✅ 始终设置职位和部门——它会被报告和 Copilot 使用。
-- ✅ 使用汇报对象字段——它让客户会议的准备工作容易得多。
+- ✅ 使用直属上级字段——它让客户会议的准备工作容易得多。
 - ✅ 每个客户恰好标记一个主要联系人。
 
 ## 给管理员的提示

content/docs/sales/contacts.zh-Hant.mdx

@@ -13,9 +13,9 @@ description: 你向其銷售並為其提供服務的客戶處的人——決策
 
 | 區塊 | 欄位 |
 | --- | --- |
-| **身份** | 稱謂、名、姓、全名、頭像 |
-| **客戶與角色** | 聯絡人負責人、所屬客戶、職位、部門、直屬上級 |
-| **聯絡資訊** | 郵箱、電話、手機 |
+| **身份資訊** | 稱謂、名、姓、全名、頭像 |
+| **客戶與職務** | 聯絡人負責人、所屬客戶、職位、部門、直屬上級 |
+| **聯絡方式** | 郵箱、電話、手機 |
 | **郵寄地址** | 郵寄地址、郵寄城市、郵寄省份、郵政編碼、郵寄國家（五個獨立欄位） |
 | **附加資訊** | 生日、線索來源、描述、最近聯絡時間 |
 | **溝通偏好** | 主要聯絡人、禁止致電、拒絕郵件 |
@@ -34,7 +34,7 @@ description: 你向其銷售並為其提供服務的客戶處的人——決策
 
 ## 客戶處的組織架構圖
 
-使用**匯報對象**來建模客戶內部的組織結構：
+使用**直屬上級**來建模客戶內部的組織結構：
 
 ```
 CEO
@@ -93,7 +93,7 @@ CEO
 ## 給銷售代表的提示
 
 - ✅ 始終設定職位和部門——它會被報告和 Copilot 使用。
-- ✅ 使用匯報對象欄位——它讓客戶會議的準備工作容易得多。
+- ✅ 使用直屬上級欄位——它讓客戶會議的準備工作容易得多。
 - ✅ 每個客戶恰好標記一個主要聯絡人。
 
 ## 給管理員的提示

content/docs/sales/index.zh-Hant.mdx

@@ -41,7 +41,7 @@ Lead  ──►  Account + Contact  ──►  Opportunity  ──►  Quote  
 - **機率更新**——當你將商機移動到新階段時，贏單機率會自動更新（開發期 10% → 贏單 100%）。
 - **預期營收**——`amount × probability` 會為你計算好。
 - **大單通知**——當一筆超過 $100K 的交易被標記為贏單時，銷售管理層會收到郵件通知。
-- **報價到期**——超過有效期的報價每晚會被自動標記為已到期。
+- **報價到期**——超過有效期的報價每晚會被自動標記為已過期。
 - **折扣審批**——金額超過 $500K 的商機會自動路由給你的銷售經理和總監進行審批。
 
 ## Sales Copilot

content/docs/sales/leads.zh-Hans.mdx

@@ -27,27 +27,27 @@ description: 在入站咨询成为真正交易之前对其进行捕获、评分
 | --- | --- | --- |
 | **新建** | 刚到达，还没人联系 | 在 SLA 内进行首次联系 |
 | **已联系** | 销售代表已通过电话/邮件联系 | 应用 BANT 资格审核 |
-| **已审核** | 通过 BANT——值得跟进 | **转换**为客户、联系人和商机 |
-| **不合格** | 不匹配（行业不对、没有预算等） | 如情况变化可稍后重新开启 |
-| **已转换** | 已成为真正的客户和联系人 | （线索现已锁定） |
+| **已确认** | 通过 BANT——值得跟进 | **转化**为客户、联系人和商机 |
+| **未通过** | 不匹配（行业不对、没有预算等） | 如情况变化可稍后重新开启 |
+| **已转化** | 已成为真正的客户和联系人 | （线索现已锁定） |
 
-如果情况发生变化（预算释放、新项目启动），你还可以将一条不合格线索**重新开启**回*新建*。
+如果情况发生变化（预算释放、新项目启动），你还可以将一条未通过的线索**重新开启**回*新建*。
 
 ## 每条线索记录存储的内容
 
 线索记录把自己的字段声明为 **10 个区块**。线索自己的记录页只把其中一部分挑进**详情**标签页，所以下表是一条线索携带的字段全集，而不是逐屏对照表：
 
 | 区块 | 其中内容 |
 | --- | --- |
-| **身份** | 称谓、名/姓、全名、显示名称 |
-| **公司信息** | 公司、职位、行业——另有一个隐藏的公司名称规范化副本，线索转换与重复检测按它匹配 |
-| **联系信息** | 邮箱、电话、手机、网站 |
-| **资格审核** | 状态、线索评分（1-5 星评级）、线索来源、下次跟进日期、最近联系时间、未通过原因 |
+| **身份信息** | 称谓、名/姓、全名、显示名称 |
+| **公司信息** | 公司、职位、行业——另有一个隐藏的公司名称规范化副本，线索转化与重复检测按它匹配 |
+| **联系方式** | 邮箱、电话、手机、网站 |
+| **资格评估** | 状态、线索评分（1-5 星评级）、线索来源、下次跟进日期、最近联系时间、未通过原因 |
 | **分配** | 负责人 |
 | **地址** | 一个结构化的地址字段 |
 | **附加信息** | 年营收、员工人数、描述、备注 |
 | **沟通偏好** | 禁止致电、拒收邮件 |
-| **转换** | 已转化、转化客户、转化联系人、转化商机、转化日期——都在线索转化时自动写入 |
+| **转化** | 已转化、转化客户、转化联系人、转化商机、转化日期——都在线索转化时自动写入 |
 | **重复线索管理** | 重复于（存活的那条记录属于哪个对象）、重复的线索、重复的联系人、重复状态——下文*重复线索*用的就是这些字段 |
 
 可选**行业**包括 Technology、Software/SaaS、Finance、Healthcare、Retail、Manufacturing、Education、Real Estate、Media、Logistics、Hospitality、Energy、Government、Non-profit 和 Other。
@@ -107,9 +107,9 @@ description: 在入站咨询成为真正交易之前对其进行捕获、评分
 
 > 匿名 Web-to-Lead 提交永远会被接受。公开表单有意不具备读取 CRM 数据的权限，如果它无法查询已有记录，线索会以未标记的状态落库——请在常规线索队列中复核。
 
-## 转换一条已审核的线索
+## 转化一条已确认的线索
 
-当一条线索通过资格审核后，点击**转换**。会弹出一个小表单询问：
+当一条线索通过资格审核后，点击**转化**。会弹出一个小表单询问：
 
 - 我们是否也要创建一个商机？
 - 如果是——商机名称和金额是多少？
@@ -119,10 +119,10 @@ description: 在入站咨询成为真正交易之前对其进行捕获、评分
 1. 根据线索的公司信息创建一个**客户**——如果已经有同名客户，则直接复用。匹配时忽略大小写和多余空格，因此公司名为 `ACME  Corp` 的线索会落到你已有的 `Acme Corp` 上，而不是再建一个客户。这不是模糊匹配：`Acme Corp` 与 `Acme Corporation` 仍然是两家不同的公司。
 2. 根据线索的个人信息创建一个**联系人**，附加到该客户上，并标记为主要联系人。
 3. *（可选）* 在*开发期*阶段创建一个**商机**，成交日期设为 90 天后。
-4. 将线索标记为**已转换**并锁定它。
+4. 将线索标记为**已转化**并锁定它。
 5. 向你发送一封确认邮件，总结所创建的内容。
 
-转换后，线索变为只读——所有后续活动都发生在新的客户、联系人和商机上。
+转化后，线索变为只读——所有后续活动都发生在新的客户、联系人和商机上。
 
 ## AI Copilot 如何提供帮助
 
@@ -153,7 +153,7 @@ Copilot 会推荐下一步行动（例如，安排通话、发送跟进、取消
 
 - ✅ 让**下次跟进日期**保持真实——**🔥 高热度线索**就是按它排序的，日期放着不更新，会把一条活着的线索压到队列底部。新线索会自动拿到一个（四星及以上是明天，其余是三天后），**安排跟进**动作则会用你刚建的那个任务的到期日重新盖章。
 - ✅ 有强烈的直觉判断时就自己设星级——新建时你填的评级会原样保留，自动评分只在你留空时才补上。
-- ✅ 不要过早转换——已转换的线索无法还原。在确认期间使用*已审核*状态。
+- ✅ 不要过早转化——已转化的线索无法还原。在确认期间使用*已确认*状态。
 - ❌ 不要永远把噪声留在*新建*中——3 次联系失败后就取消其资格。
 
 ## 给管理员的提示

content/docs/sales/leads.zh-Hant.mdx

@@ -27,27 +27,27 @@ description: 在入站詢問成為真正交易之前對其進行擷取、評分
 | --- | --- | --- |
 | **新建** | 剛到達，還沒人聯絡 | 在 SLA 內進行首次聯絡 |
 | **已聯絡** | 銷售代表已透過電話/郵件聯絡 | 套用 BANT 資格審核 |
-| **已審核** | 通過 BANT——值得跟進 | **轉換**為客戶、聯絡人和商機 |
-| **不合格** | 不匹配（產業不對、沒有預算等） | 如情況變化可稍後重新開啟 |
-| **已轉換** | 已成為真正的客戶和聯絡人 | （潛在客戶現已鎖定） |
+| **已確認** | 通過 BANT——值得跟進 | **轉化**為客戶、聯絡人和商機 |
+| **未通過** | 不匹配（產業不對、沒有預算等） | 如情況變化可稍後重新開啟 |
+| **已轉化** | 已成為真正的客戶和聯絡人 | （潛在客戶現已鎖定） |
 
-如果情況發生變化（預算釋放、新專案啟動），你還可以將一筆不合格潛在客戶**重新開啟**回*新建*。
+如果情況發生變化（預算釋放、新專案啟動），你還可以將一筆未通過的潛在客戶**重新開啟**回*新建*。
 
 ## 每筆潛在客戶記錄儲存的內容
 
 潛在客戶記錄把自己的欄位宣告為 **10 個區塊**。潛在客戶自己的記錄頁只把其中一部分挑進**詳情**標籤頁，所以下表是一筆潛在客戶攜帶的欄位全集，而不是逐屏對照表：
 
 | 區塊 | 其中內容 |
 | --- | --- |
-| **身份** | 稱謂、名/姓、全名、顯示名稱 |
-| **公司資訊** | 公司、職位、產業——另有一個隱藏的公司名稱正規化副本，潛在客戶轉換與重複檢測按它比對 |
-| **聯絡資訊** | 郵箱、電話、手機、網站 |
-| **資格審核** | 狀態、線索評分（1-5 星評級）、線索來源、下次跟進日期、最近聯絡時間、未通過原因 |
-| **指派** | 負責人 |
+| **身份資訊** | 稱謂、名/姓、全名、顯示名稱 |
+| **公司資訊** | 公司、職位、產業——另有一個隱藏的公司名稱正規化副本，潛在客戶轉化與重複檢測按它比對 |
+| **聯絡方式** | 郵箱、電話、手機、網站 |
+| **資格評估** | 狀態、線索評分（1-5 星評級）、線索來源、下次跟進日期、最近聯絡時間、未通過原因 |
+| **分配** | 負責人 |
 | **地址** | 一個結構化的地址欄位 |
 | **附加資訊** | 年營收、員工人數、描述、備註 |
 | **溝通偏好** | 禁止致電、拒收郵件 |
-| **轉換** | 已轉化、轉化客戶、轉化聯絡人、轉化商機、轉化日期——都在潛在客戶轉化時自動寫入 |
+| **轉化** | 已轉化、轉化客戶、轉化聯絡人、轉化商機、轉化日期——都在潛在客戶轉化時自動寫入 |
 | **重複線索管理** | 重複於（存活的那筆記錄屬於哪個物件）、重複的線索、重複的聯絡人、重複狀態——下文*重複的潛在客戶*用的就是這些欄位 |
 
 可選**產業**包括 Technology、Software/SaaS、Finance、Healthcare、Retail、Manufacturing、Education、Real Estate、Media、Logistics、Hospitality、Energy、Government、Non-profit 和 Other。
@@ -103,13 +103,13 @@ description: 在入站詢問成為真正交易之前對其進行擷取、評分
 在潛在客戶頁籤的**疑似重複線索**視圖裡處理它們。打開這兩筆記錄逐一比對，然後二選一：
 
 - **是老客戶的新詢問**——清空重複狀態，按正常流程推進。預算重新到位的老客戶是真實商機。
-- **是同一次詢問重複輸入**——把記錄設為*不合格*，原因選**重複**。此時表單會要求你指明存活的那筆記錄，並把重複狀態設為**已確認重複**。不指明存活記錄就無法以重複為由作廢，所以作廢分析裡的每一筆都能點開。
+- **是同一次詢問重複輸入**——把記錄設為*未通過*，原因選**重複**。此時表單會要求你指明存活的那筆記錄，並把重複狀態設為**已確認重複**。不指明存活記錄就無法以重複為由作廢，所以作廢分析裡的每一筆都能點開。
 
 > 匿名 Web-to-Lead 提交永遠會被接受。公開表單刻意不具備讀取 CRM 資料的權限，如果它無法查詢既有記錄，記錄會以未標記的狀態寫入——請在常規佇列中複核。
 
-## 轉換一筆已審核的潛在客戶
+## 轉化一筆已確認的潛在客戶
 
-當一筆潛在客戶通過資格審核後，點擊**轉換**。會彈出一個小表單詢問：
+當一筆潛在客戶通過資格審核後，點擊**轉化**。會彈出一個小表單詢問：
 
 - 我們是否也要建立一個商機？
 - 如果是——商機名稱和金額是多少？
@@ -119,10 +119,10 @@ description: 在入站詢問成為真正交易之前對其進行擷取、評分
 1. 根據潛在客戶的公司資訊建立一個**客戶**——若已有同名客戶，則直接重用。比對時忽略大小寫與多餘空格，因此公司名為 `ACME  Corp` 的潛在客戶會落到你既有的 `Acme Corp` 上，而不是再建一個客戶。這不是模糊比對：`Acme Corp` 與 `Acme Corporation` 仍然是兩家不同的公司。
 2. 根據潛在客戶的個人資訊建立一個**聯絡人**，附加到該客戶上，並標記為主要聯絡人。
 3. *（可選）* 在*開發期*階段建立一個**商機**，成交日期設為 90 天後。
-4. 將潛在客戶標記為**已轉換**並鎖定它。
+4. 將潛在客戶標記為**已轉化**並鎖定它。
 5. 向你發送一封確認郵件，總結所建立的內容。
 
-轉換後，潛在客戶變為唯讀——所有後續活動都發生在新的客戶、聯絡人和商機上。
+轉化後，潛在客戶變為唯讀——所有後續活動都發生在新的客戶、聯絡人和商機上。
 
 ## AI Copilot 如何提供協助
 
@@ -153,7 +153,7 @@ Copilot 會推薦下一步行動（例如，安排通話、發送跟進、取消
 
 - ✅ 讓**下次跟進日期**保持真實——**🔥 高熱度線索**就是按它排序的，日期放著不更新，會把一條活著的線索壓到佇列底部。新線索會自動拿到一個（四星及以上是明天，其餘是三天後），**安排跟進**動作則會用你剛建的那個任務的到期日重新蓋章。
 - ✅ 有強烈的直覺判斷時就自己設星級——新建時你填的評級會原樣保留，自動評分只在你留空時才補上。
-- ✅ 不要過早轉換——已轉換的潛在客戶無法還原。在確認期間使用*已審核*狀態。
+- ✅ 不要過早轉化——已轉化的潛在客戶無法還原。在確認期間使用*已確認*狀態。
 - ❌ 不要永遠把雜訊留在*新建*中——3 次聯絡失敗後就取消其資格。
 
 ## 給管理員的提示