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54 changes: 54 additions & 0 deletions .changeset/zhhant-convert-sweep.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,54 @@
---
'hotcrm': patch
---

The lead **convert** verb now reads 转化 / 轉化 on every Chinese page, not just
the Simplified ones.

`src/translations/zh-CN.ts` is the contract: `convert_lead.label` is 「转化线索」
and `is_converted` is 「已转化」, so the docs say 转化 (#801/#825/#829). Two
distinct gaps were left after those passes, and both showed up as a reader
seeing a word the product never displays:

- **The Traditional twin never moved.** Seventeen places across
`content/docs/marketing/campaign-members.zh-Hant.mdx`,
`content/docs/marketing/campaigns.zh-Hant.mdx`,
`content/docs/marketing/index.zh-Hant.mdx`,
`content/docs/analytics/cubes.zh-Hant.mdx`,
`content/docs/analytics/dashboards.zh-Hant.mdx`,
`content/docs/analytics/reports.zh-Hant.mdx`,
`content/docs/reference/glossary.zh-Hant.mdx` and
`content/docs/guides/files-and-comments.zh-Hant.mdx` still said 轉換 while the
Simplified line beside them already said 转化 — same sentence, same table row,
two different verbs. Neither page can be used as the other's proofreading
baseline.
- **Five pages no pass had reached at all**, in both scripts:
`content/docs/sales/index`, `content/docs/administration/setup`,
`content/docs/administration/sandbox-and-releases`,
`content/docs/administration/state-machines` and
`content/docs/administration/automation`. The two go-live smoke-test
checklists walked an admin through 「潜在客户 → 转换 → 商机」, naming a step the
Convert button does not call itself.

On `content/docs/administration/automation` the flow row is now
「线索转化流程 / 線索轉化流程」 and its description follows. That page's row labels
are pinned in `test/automation-docs-coverage.test.ts` — flows carry no locale-pack
entry, so the ledger is where the Chinese spelling lives — and the entry moves in
the same commit, not after it.

**状态转换 is untouched, and that is the point on the state-machine page.**
「转换」 there names the state-machine mechanism (state transition), a different
word that happens to share a spelling with the old convert translation. Only the
three lead-convert sentences changed on that page — the Convert wizard row, the
Copilot suggestion, and the wizard-testing tip — while the ten mechanism
sentences around them keep 转换. The same reading spares the contract-activation
sentence on `content/docs/revenue/contracts`, the datetime-filter note on
`content/docs/analytics/dashboards`, and the type-coercion prose on
`content/docs/guides/import-and-export` and
`content/docs/guides/importing-your-data`.

Documentation only, Chinese pages only — the locale pack is the contract, so
nothing under `src/` changed and the English pages, which say "convert"
throughout, were already right.

Fixes #844.
2 changes: 1 addition & 1 deletion content/docs/administration/automation.zh-Hans.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -54,7 +54,7 @@ description: 验证规则、流程、计划作业与审批 —— 无需你动

| 流程 | 触发 | 它做什么 |
| --- | --- | --- |
| **线索转换流程** | 屏幕 | 将合格潜在客户转换为客户 + 联系人(+ 可选商机),然后通知 |
| **线索转化流程** | 屏幕 | 将合格潜在客户转化为客户 + 联系人(+ 可选商机),然后通知 |
| **由商机生成报价** | 屏幕 | 从商机生成报价,并将其推进到 *Proposal* |
| **安排跟进** | 屏幕 | 在线索上创建下一个跟进任务,并已挂好关联与负责人 |
| **将线索登记进营销活动** | 屏幕 | 批量把符合条件的线索登记进本营销活动,跳过已登记与已退订的 |
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion content/docs/administration/automation.zh-Hant.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -54,7 +54,7 @@ description: 驗證規則、流程、排程作業與審批 —— 無需你動

| 流程 | 觸發 | 它做什麼 |
| --- | --- | --- |
| **線索轉換流程** | 螢幕 | 將合格潛在客戶轉換為客戶 + 聯絡人(+ 可選商機),然後通知 |
| **線索轉化流程** | 螢幕 | 將合格潛在客戶轉化為客戶 + 聯絡人(+ 可選商機),然後通知 |
| **由商機產生報價** | 螢幕 | 從商機生成報價,並將其推進到 *Proposal* |
| **安排跟進** | 螢幕 | 在線索上建立下一個跟進任務,並已掛好關聯與負責人 |
| **將線索登記進行銷活動** | 螢幕 | 批次把符合條件的線索登記進本行銷活動,跳過已登記與已退訂的 |
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Expand Up @@ -150,7 +150,7 @@ description: 安全地进行配置变更 —— 沙箱租户、变更包、提
每次生产部署后:

- [ ] 以测试用户身份登录。
- [ ] 创建潜在客户 → 转换 → 商机 → 报价 → 合同。
- [ ] 创建潜在客户 → 转化 → 商机 → 报价 → 合同。
- [ ] 创建案例 → 分诊 → 解决。
- [ ] 运行主页仪表板 —— 所有图块加载。
- [ ] 通过已连接的收件箱发送一封测试邮件。
Expand Down
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -150,7 +150,7 @@ description: 安全地進行設定變更 —— 沙箱租戶、變更包、提
每次生產部署後:

- [ ] 以測試使用者身份登入。
- [ ] 建立潛在客戶 → 轉換 → 商機 → 報價 → 合約。
- [ ] 建立潛在客戶 → 轉化 → 商機 → 報價 → 合約。
- [ ] 建立案例 → 分診 → 解決。
- [ ] 執行主頁儀表板 —— 所有圖塊載入。
- [ ] 透過已連接的收件匣傳送一封測試郵件。
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2 changes: 1 addition & 1 deletion content/docs/administration/setup.zh-Hans.mdx
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Expand Up @@ -149,7 +149,7 @@ HotCRM 只附带**一个**知识对象,而不是一组知识库。下面每一
## ✅ 第 7 天 —— 上线

- [ ] 运行 **迁移检查**(所有导入的记录都有所有者和必填字段)
- [ ] 运行 **冒烟测试**:创建潜在客户 → 转换 → 商机 → 报价 → 赢单 → 合同
- [ ] 运行 **冒烟测试**:创建潜在客户 → 转化 → 商机 → 报价 → 赢单 → 合同
- [ ] 培训用户掌握他们的日常工作流(45 分钟的基于角色的会话)
- [ ] 设置一个内部 **#hotcrm-help** 频道用于答疑

Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion content/docs/administration/setup.zh-Hant.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -149,7 +149,7 @@ HotCRM 只附帶**一個**知識物件,而不是一組知識庫。下面每一
## ✅ 第 7 天 —— 上線

- [ ] 執行 **遷移檢查**(所有匯入的記錄都有所有者和必填欄位)
- [ ] 執行 **冒煙測試**:建立潛在客戶 → 轉換 → 商機 → 報價 → 贏單 → 合約
- [ ] 執行 **冒煙測試**:建立潛在客戶 → 轉化 → 商機 → 報價 → 贏單 → 合約
- [ ] 培訓使用者掌握他們的日常工作流(45 分鐘的基於角色的會話)
- [ ] 設置一個內部 **#hotcrm-help** 頻道用於答疑

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6 changes: 3 additions & 3 deletions content/docs/administration/state-machines.zh-Hans.mdx
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Expand Up @@ -46,7 +46,7 @@ HotCRM 在以下对象上使用状态机:
| New | Working | 手动(“Begin Working”)或首次活动时自动更新 |
| Working | Qualified | 手动(“Mark Qualified”) |
| Working | Disqualified | 手动(“Disqualify”),需填写原因 |
| Qualified | Converted | 转换向导(创建客户/联系人/商机) |
| Qualified | Converted | 转化向导(创建客户/联系人/商机) |
| Disqualified | (终态) | — |
| Converted | (终态) | — |

Expand Down Expand Up @@ -109,7 +109,7 @@ Prospecting → Qualification → Proposal → Negotiation
Copilot 理解状态机。在建议操作时:

- *“确认这个潜在客户的资格”* → 仅当状态为 *Working* 时建议。
- *“转换这个潜在客户”* → 仅当状态为 *Qualified* 时建议。
- *“转化这个潜在客户”* → 仅当状态为 *Qualified* 时建议。
- *“将这个商机标记为 Closed Won”* → 仅当赢单条件满足时建议(金额、关闭日期、赢单原因、必要时的审批)。

这可以防止 Copilot 建议非法的转换。
Expand All @@ -119,7 +119,7 @@ Copilot 理解状态机。在建议操作时:
- ✅ **不要过度约束** —— 太多转换规则会成为团队的摩擦税。
- ✅ 添加新状态时,**先决定进入和退出条件** —— 其余的自然就有了。
- ✅ 使用状态机转换来 **触发自动化**,而非在每次保存时运行自动化 —— 性能要好得多。
- ✅ 每次变更后 **测试向导流程**(转换潜在客户、关闭商机)。
- ✅ 每次变更后 **测试向导流程**(转化潜在客户、关闭商机)。

## 给用户的提示

Expand Down
6 changes: 3 additions & 3 deletions content/docs/administration/state-machines.zh-Hant.mdx
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Expand Up @@ -46,7 +46,7 @@ HotCRM 在以下物件上使用狀態機:
| New | Working | 手動(「Begin Working」)或首次活動時自動更新 |
| Working | Qualified | 手動(「Mark Qualified」) |
| Working | Disqualified | 手動(「Disqualify」),需填寫原因 |
| Qualified | Converted | 轉換精靈(建立客戶/聯絡人/商機) |
| Qualified | Converted | 轉化精靈(建立客戶/聯絡人/商機) |
| Disqualified | (終態) | — |
| Converted | (終態) | — |

Expand Down Expand Up @@ -109,7 +109,7 @@ Prospecting → Qualification → Proposal → Negotiation
Copilot 理解狀態機。在建議操作時:

- *「確認這個潛在客戶的資格」* → 僅當狀態為 *Working* 時建議。
- *「轉換這個潛在客戶」* → 僅當狀態為 *Qualified* 時建議。
- *「轉化這個潛在客戶」* → 僅當狀態為 *Qualified* 時建議。
- *「將這個商機標記為 Closed Won」* → 僅當贏單條件滿足時建議(金額、關閉日期、贏單原因、必要時的審批)。

這可以防止 Copilot 建議非法的轉換。
Expand All @@ -119,7 +119,7 @@ Copilot 理解狀態機。在建議操作時:
- ✅ **不要過度約束** —— 太多轉換規則會成為團隊的摩擦稅。
- ✅ 新增狀態時,**先決定進入和退出條件** —— 其餘的自然就有了。
- ✅ 使用狀態機轉換來 **觸發自動化**,而非在每次儲存時執行自動化 —— 效能要好得多。
- ✅ 每次變更後 **測試精靈流程**(轉換潛在客戶、關閉商機)。
- ✅ 每次變更後 **測試精靈流程**(轉化潛在客戶、關閉商機)。

## 給使用者的提示

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2 changes: 1 addition & 1 deletion content/docs/analytics/cubes.zh-Hant.mdx
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Expand Up @@ -105,7 +105,7 @@ description: 為 HotCRM 分析提供支援的資料層——四個內建多維
**度量**:
- 加入的成員數
- 已回應的成員數
- 轉換數量(成員 → 商機)
- 轉化數量(成員 → 商機)
- 來源收入(首次接觸點為該行銷活動的成交贏單)
- 影響收入(任一接觸點為該行銷活動的成交贏單)
- 行銷活動支出
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4 changes: 2 additions & 2 deletions content/docs/analytics/dashboards.zh-Hant.mdx
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Expand Up @@ -123,14 +123,14 @@ HotCRM 內建五個儀表板。每個都為特定角色而建構,回答該角
- **Total Revenue (YTD)** — 今年的成交贏單收入。
- **Active Accounts** — 至少還有一段有效關係的客戶。
- **Total Contacts** — 通訊錄裡的人。
- **Open Leads** — 漏斗中尚未轉換的潛在客戶。
- **Open Leads** — 漏斗中尚未轉化的潛在客戶。
- **Revenue Trend** — 近 12 個月的成交贏單收入。
- **Revenue by Industry** — 年初至今的成交贏單收入按客戶產業拆分(環圈圖)。
- **Pipeline by Stage** — 各銷售階段的進行中商機金額(漏斗圖)。
- **New Accounts** — 近 6 個月的客戶新建節奏。
- **Accounts by Industry** — 每個產業的年收入合計與客戶數(表格)。

**控制項**:一個以成交日期為準的日期範圍選擇器(預設本季),外加 Owner 和 Lead Source 篩選器。四個 KPI 磁貼各自宣告了自己的週期(年初至今、"活躍"、"未轉換"),不會被這個選擇器收窄。
**控制項**:一個以成交日期為準的日期範圍選擇器(預設本季),外加 Owner 和 Lead Source 篩選器。四個 KPI 磁貼各自宣告了自己的週期(年初至今、"活躍"、"未轉化"),不會被這個選擇器收窄。

此儀表板是每週領導層評審的基礎。

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2 changes: 1 addition & 1 deletion content/docs/analytics/reports.zh-Hant.mdx
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Expand Up @@ -56,7 +56,7 @@ HotCRM 開箱即用地提供以下報表:
| 報表 | 顯示內容 |
| --- | --- |
| **Campaign ROI** | 支出對比來源/影響管道和收入 |
| **Campaign Engagement** | 按行銷活動的開啟 / 點擊 / 回應 / 轉換 |
| **Campaign Engagement** | 按行銷活動的開啟 / 點擊 / 回應 / 轉化 |

## 使用報表

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2 changes: 1 addition & 1 deletion content/docs/guides/files-and-comments.zh-Hant.mdx
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Expand Up @@ -48,7 +48,7 @@ HotCRM 把兩者都放在記錄上 —— 合約在客戶那裡,「我們當
### 潛在客戶刻意不支援附件

未驗證的潛在客戶往往從表單和名單裡大量湧入,在它們上面開放附件面板基本上只會
收集垃圾。潛在客戶一旦轉換,產生的客戶、聯絡人與商機都支援上傳檔案。如果你的團隊
收集垃圾。潛在客戶一旦轉化,產生的客戶、聯絡人與商機都支援上傳檔案。如果你的團隊
確實需要在驗證之前就往潛在客戶上傳檔案,請聯絡管理員 —— 這只是一個開關。

> 記錄上的檔案**欄位**(例如產品資料表)和附件不是同一回事:欄位只能放一個檔案,
Expand Down
10 changes: 5 additions & 5 deletions content/docs/marketing/campaign-members.zh-Hant.mdx
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Expand Up @@ -5,7 +5,7 @@ description: 加入每個行銷活動的潛在客戶和聯絡人,以及如何

# 行銷活動成員

**行銷活動成員**是 [行銷活動](/zh-Hant/docs/marketing/campaigns) 與某個人(一個 [潛在客戶](/zh-Hant/docs/sales/leads) 或一個 [聯絡人](/zh-Hant/docs/sales/contacts))之間的連接。它追蹤該人是否收到了行銷活動、是否開啟、點擊、回應或轉換。
**行銷活動成員**是 [行銷活動](/zh-Hant/docs/marketing/campaigns) 與某個人(一個 [潛在客戶](/zh-Hant/docs/sales/leads) 或一個 [聯絡人](/zh-Hant/docs/sales/contacts))之間的連接。它追蹤該人是否收到了行銷活動、是否開啟、點擊、回應或轉化。

## 成員如何加入

Expand All @@ -27,7 +27,7 @@ description: 加入每個行銷活動的潛在客戶和聯絡人,以及如何
| 🔵 **Opened** | 郵件已開啟、網路研討會已加入等 | 郵件追蹤 / 活動簽到 |
| 🟢 **Clicked** | 點擊了一個被追蹤的連結 | 郵件追蹤 |
| 🟢 **Responded** | 回覆、註冊、下載 | 表單提交 |
| 🟣 **Converted** | 成為潛在客戶轉商機或聯絡人轉交易 | 銷售轉換 |
| 🟣 **Converted** | 成為潛在客戶轉商機或聯絡人轉交易 | 銷售轉化 |
| 🟠 **Bounced** | 郵件退信或無法投遞 | 郵件閘道 |
| 🔴 **Unsubscribed** | 選擇退出未來的聯絡 | 客戶操作 |

Expand All @@ -42,7 +42,7 @@ description: 加入每個行銷活動的潛在客戶和聯絡人,以及如何
- 行銷可以針對**潛在客戶**(潛在客戶)開展漏斗頂端行銷活動。
- 行銷可以針對**現有客戶**(聯絡人)開展追加銷售、交叉銷售或續約行銷活動。

如果一個潛在客戶後來被轉換為聯絡人,現有的行銷活動成員身分仍與該潛在客戶關聯,而新的行銷活動可以將同一個人作為聯絡人重新定位。
如果一個潛在客戶後來被轉化為聯絡人,現有的行銷活動成員身分仍與該潛在客戶關聯,而新的行銷活動可以將同一個人作為聯絡人重新定位。

## 成員記錄儲存什麼

Expand All @@ -64,7 +64,7 @@ description: 加入每個行銷活動的潛在客戶和聯絡人,以及如何

- **郵件服務** → 更新 *First Opened*、*First Clicked*、狀態。
- **表單提交** → 更新 *Response Date*,狀態 = *Responded*。
- **轉換事件**(潛在客戶 → 商機)→ 狀態 = *Converted*。
- **轉化事件**(潛在客戶 → 商機)→ 狀態 = *Converted*。

這些更新透過郵件/表單整合近乎即時地發生。

Expand Down Expand Up @@ -95,7 +95,7 @@ Conversion rate = members where status == Converted ÷ Sent

- ✅ 每週**清理退信和取消訂閱**——如果留在活躍行銷活動中,它們會污染你的互動率。
- ✅ **使用 Converted 狀態**來衡量真正的行銷活動影響——*Opened* 和 *Clicked* 是虛榮指標。
- ✅ **在商機上標記行銷活動來源**——沒有它,轉換就無法彙總。
- ✅ **在商機上標記行銷活動來源**——沒有它,轉化就無法彙總。

## 給業務代表的提示

Expand Down
8 changes: 4 additions & 4 deletions content/docs/marketing/campaigns.zh-Hant.mdx
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Expand Up @@ -43,7 +43,7 @@ description: 規劃、啟動並衡量行銷舉措——電子郵件、網路研
| **Schedule** | 開始日期、結束日期 |
| **Budget** | 預算成本、實際成本、預期收入、實際收入 *(彙總)* |
| **Audience** | 目標規模、傳送數量 |
| **Engagement** *(彙總)* | 開啟、點擊、回應、轉換 |
| **Engagement** *(彙總)* | 開啟、點擊、回應、轉化 |
| **Attribution** *(彙總)* | 產生的潛在客戶、建立的商機、成交贏單收入 |

**Campaign Code** 是自動產生的(例如 CAMP-000123),因此每個行銷活動都有一個唯一的簡短引用,用於郵件主旨行和追蹤 URL。
Expand All @@ -55,7 +55,7 @@ description: 規劃、啟動並衡量行銷舉措——電子郵件、網路研

## 自動發生的事

- **自動完成** — 每天凌晨 2 點,任何超過結束日期的 *In Progress* 行銷活動都會被標記為 *Completed*。行銷活動的最終指標(傳送、回應、轉換、ROI)在那一刻快照。
- **自動完成** — 每天凌晨 2 點,任何超過結束日期的 *In Progress* 行銷活動都會被標記為 *Completed*。行銷活動的最終指標(傳送、回應、轉化、ROI)在那一刻快照。
- **成員加入** — 當行銷活動進入 *In Progress* 時,[Campaign Enrollment flow](#campaign-enrollment-flow) 每週一早上 9 點執行並新增新的符合受眾成員。
- **ROI 計算** — 行銷活動的實際收入是相關成交贏單商機金額的彙總總和。ROI =(實際收入 − 實際成本)÷ 實際成本。

Expand Down Expand Up @@ -88,9 +88,9 @@ description: 規劃、啟動並衡量行銷舉措——電子郵件、網路研

## 歸因:從行銷活動到收入

連接點是商機上的 **Source Campaign** 查閱欄位。當業務代表轉換一個來自行銷活動的潛在客戶時——或在商機上手動設定來源行銷活動時——系統會將收入歸功於該行銷活動。
連接點是商機上的 **Source Campaign** 查閱欄位。當業務代表轉化一個來自行銷活動的潛在客戶時——或在商機上手動設定來源行銷活動時——系統會將收入歸功於該行銷活動。

對於受多個行銷活動影響的交易(多接觸點),慣例是記錄**末次接觸點**行銷活動(最接近轉換的那個)。要實現完整的多接觸點歸因,可考慮使用行銷活動影響聯結物件擴充模型——請參閱 [自訂](/zh-Hant/docs/customization/extending-objects)。
對於受多個行銷活動影響的交易(多接觸點),慣例是記錄**末次接觸點**行銷活動(最接近轉化的那個)。要實現完整的多接觸點歸因,可考慮使用行銷活動影響聯結物件擴充模型——請參閱 [自訂](/zh-Hant/docs/customization/extending-objects)。

## 標準清單檢視

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4 changes: 2 additions & 2 deletions content/docs/marketing/index.zh-Hant.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -26,7 +26,7 @@ Planning ──► In Progress ──► Completed
1. **Planning** — 定義行銷活動、預算、預期收入、目標受眾。
2. **In Progress** — 啟動行銷活動;系統將目標受眾批次加入為行銷活動成員。
3. **追蹤互動** — 成員經歷 *Sent → Opened → Clicked → Responded → Converted*。
4. **Completed** — 行銷活動結束;指標被快照(傳送、回應、轉換、ROI)。
4. **Completed** — 行銷活動結束;指標被快照(傳送、回應、轉化、ROI)。
5. **歸因收入** — 關聯到該行銷活動的商機彙總成為該行銷活動的實際收入。

## 系統為你做的事
Expand Down Expand Up @@ -58,7 +58,7 @@ Planning ──► In Progress ──► Completed

- **行銷可以證明 ROI** — *"這筆 $500K 的交易來自我們三月的網路研討會。"*
- **銷售看到行銷活動背景** — 當業務代表開啟一個加入了行銷活動的潛在客戶時,他們就知道談話要點。
- **預測可以預判** — 歷史上以 3% 轉換的行銷活動可以被建模到管道中。
- **預測可以預判** — 歷史上以 3% 轉化的行銷活動可以被建模到管道中。

## 標準報表

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2 changes: 1 addition & 1 deletion content/docs/reference/glossary.zh-Hant.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -35,7 +35,7 @@ description: CRM 與平台術語 —— 按字母排序,讓你在會議中不

## C

**Campaign(行銷活動)** —— 包含受眾、預算和成果(註冊 / 轉換的成員)的市場行銷計畫。
**Campaign(行銷活動)** —— 包含受眾、預算和成果(註冊 / 轉化的成員)的市場行銷計畫。

**Case(案例)** —— 客戶服務問題。具有 SLA、優先順序和狀態。

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