ib-research-kit

投行 / 行业研究 写报告工具包：基于 Anthropic 官方 Claude Code + financial-services plugin 套件， 处理"非公开资料包 + 公网信息"混合写报告的场景。

适合：投行行研、卖方研究、PE/VC 尽调、企业战略部门；不要求软件背景。

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   ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐
   │  private/       │    │  public/        │
   │  非公开资料包   │    │  公网信息       │
   │  PDF/xlsx/docx  │    │  WebSearch 抓取 │
   └────────┬────────┘    └────────┬────────┘
            │ Read 工具            │ WebSearch / WebFetch
            ▼                      ▼
     Explore 子代理          general-purpose 子代理
     (无 Web 工具)           (无 private/ 路径)
            │                      │
            └─────────┬────────────┘
                      ▼
              Claude 主代理（编排）
                      │
                      ▼
         template/report.md  ──填充──▶  output/draft-vN.md
         {{私.X.Y}} / {{公.X.Y}}        自动回填来源

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解决什么问题？

写一份标的研报，信息天然分两类：

• 私：客户给的非公开资料包 — 产品技术指标、财务、客户结构、访谈纪要、内部模型。
• 公：公网信息 — 行业空间、政策、可比公司估值、新闻。

让 Claude 帮写，难点不是"调它写"，而是 不能让私域内容跑去公网：分析师习惯把"标的代号 + 财务问题"直接当 query 丢给搜索引擎，一秒就泄密。

本仓库给一个开箱即用的工作环境：

• 装好 Anthropic 官方 4 个金融 plugin（30+ skill，覆盖 DCF / comps / pitch deck / CIM / initiating coverage / sector overview / earnings 等）。
• 一份硬约束 CLAUDE.md，告诉 Claude private/ 内容不得作为 WebSearch / WebFetch 参数。
• 一份带占位符的报告模板，自动回填来源（私域 file:line，公网 URL+日期）。
• 一份起手提示词清单。

三步装好

Step 1 · 装 Claude Code（一次性）

按官方教程装 Claude Code CLI：https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/quickstart

装完后在终端跑：

claude --version

如果能看到版本号，就 OK。

Step 2 · 拉本仓库

不会用 git 也行，直接在 GitHub 页面点 Code → Download ZIP，解压。

会用 git 的：

git clone https://github.com/zhouning/ib-research-kit.git
cd ib-research-kit

Step 3 · 跑安装脚本

macOS / Linux：

bash install.sh

Windows（PowerShell）：

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install.ps1

脚本做的事：

1. 加 marketplace anthropics/financial-services。
2. 装四个 plugin：financial-analysis / market-researcher / equity-research / investment-banking。
3. 把项目骨架复制到 ~/research/_template/。

起一个新项目

cp -R ~/research/_template ~/research/baidu-2026Q2
cd ~/research/baidu-2026Q2
# 把客户给的资料丢到 private/
claude

进入 Claude 后第一句直接抄：

用 /market-researcher 起一份 AI 搜索 行业的研报草稿，标的是 百度， 私域资料在 private/，按 template/report.md 的字段交付到 output/draft-v1.md。 私域抽取派 Explore 子代理（不给 Web 工具），公网检索派 general-purpose 子代理（不给 private/ 路径）。

剩下的 Claude 会自己跑流程，问你需要确认的细节。

文档导览

想看	去
Claude Code 怎么装、怎么登录	docs/01-prerequisites.md
5 分钟跑通第一份报告（含截屏说明）	docs/02-quick-start.md
私公分离的写报告 SOP	docs/03-workflow.md
30+ skill 速查表（中文）	docs/04-skills-map.md
常见报错 / 网络问题 / 国内坑	docs/05-troubleshooting.md
起手提示词清单	docs/examples/prompts.md
一份脱敏样例报告	docs/examples/demo-report.md

安全声明

• private/ 永不进 git：仓库 .gitignore 已经屏蔽 **/private/*。
• 不会把你的资料发到任何地方：本仓库只是脚本 + 文档 + 模板；Claude Code 的网络请求由 Anthropic 接管，遵守你账号的数据策略。
• 本工具不构成投资建议：所有产出是分析师草稿，须经合格专业人士复核。

致谢

• Anthropic / financial-services — 本仓库依赖的 plugin 套件。
• 本仓库本身只做"安装脚本 + 私公隔离规则 + 报告模板 + 中文文档"的薄封装。

许可证

MIT — 见 LICENSE。